📚 PS Smart CRM
PS Smart CRM deckt eine Vielzahl von “Büroverwaltungsfunktionen” ab.
CRM-Verwaltung:
- Kundenarchiv-Raster
- Benutzerdefinierte Rolle “CRM-Agent
- Terminplaner für Aufgaben und Termine
- Zeitleiste für Notizen
- TODO / Termin Status Update
- Benachrichtigungssystem (E-Mail und Dashboard)
- Benachrichtigung an einzelne Benutzer(innen)
- Benachrichtigung an bestimmte WP-Rolle(n)
- Benutzerdefinierte Benachrichtigungsregeln
- Aufeinanderfolgende Benachrichtigungsschritte (für mittel-/langfristig auslaufende Dienstleistungen)
- Kunden CSV-Import
Verwaltung von Rechnungen/Angeboten
- Dynamische Erstellung von Rechnungen/Angeboten mit mehrzeiligen Produkten
- Erstellung von Rechnungen/Angeboten im .pdf-Format
- PDF herunterladen und auf dem Server speichern
- Benutzerdefiniertes LOGO
- Benutzerdefinierte Ausrichtung der Kopfelemente in der PDF-Vorlage
- Konfigurierbare Fälligkeitsdaten für Zahlungen
- Benachrichtigung bei Ablauf der Zahlung
- Interne Kommentare und Angeboten
- Benutzerdefinierte Canvas-Signatur im Angebot (Touch-kompatibel)
- Registrierung von Rechnungen
- Benutzerdefinierter Startwert für die Nummerierung (Sie können zu jedem beliebigen Zeitpunkt des Jahres mit einer von 1 abweichenden Startnummer beginnen, in Übereinstimmung mit Ihrer Buchhaltung)
Alle Datensätze in den Rastern sind mit Filter-/Gruppierungs-/Sortierfunktionen für eine schnelle Nutzung ausgestattet.
Alle Informationen in den Rastern sind mit Symbolen/Farben visuell aufgewertet, um immer einen schnellen Überblick zu gewährleisten.
Wenn Sie uns Feedback schicken möchten, benutzen Sie das Support-Forum, wenn Sie an der Übersetzung in weitere Sprachen teilnehmen möchten, schreiben Sie uns eine Nachricht an info [at] smart-cms.smart-cms.n3rds.work/ Wichtig: Wenn Sie .mo/.po-Dateien im Plugin-Ordner “languages” ändern, können Ihre Änderungen beim nächsten Update verloren gehen. Um dies zu verhindern, kopieren Sie Ihre .mo/.po-Dateien in den Ordner “/wp-content/languages/plugins”.